1421 год. Влияние королевского двора, которым когда-то правил Рам II, становится более могущественным, чем Сукхотаи. Его мощь растет с каждым днем. Город Ангелов армия Аюттаия покоряет всего за 7 месяцев. Через год, чтобы реализовать свою мечту и захватить трон, городской глава Ратчасен начинает уничтожать неугодных ему военачальников. Под ненужных попадает и генерал Сингхадачо, его сын Тиан чудом спасается, он попадает в деревню повстанцев, где командир Чер Нан воспитывает его как родного. Тиан вырос, возмужал и стал отличный бойцом, но мысли о мести убийцам отцам не дают ему покоя...